Koppla gåvor rätt. Behåll den personliga kontakten. Givarhantering för stiftelser, utan att samma uppgifter sköts på två ställen.
En inbetalning kommer under ett annat namn, adressen står i en gammal lista och ingen vet säkert om tackbrevet redan har skickats. Vi samlar kontakt, gåva och korrespondens på ett ställe.
Varje gåva hör till exakt en kontakt
Tillsammans med er bestämmer vi hur personer, organisationer och hushåll registreras. Systemet visar möjliga dubbletter, och ert team avgör om de ska slås ihop. Tidigare transaktioner och kontakter finns kvar. Ett liknande namn räcker inte för en koppling.
AI läser fria betalningsreferenser och föreslår passande kontakter. Belopp och transaktioner kommer alltid från bekräftade källor som er bokföring. Den som inte vill ha post eller vill vara anonym är markerad på kontakten, och arbetsflödet följer det.
Från transaktion till tackbrev
-
01
För över betalningar med kontroll
Transaktionerna kommer via en överenskommen export eller en testad integration. Systemet känner igen poster som redan har importerats och föreslår passande kontakter. Osäkra fall ligger öppna tills någon kopplar dem.
-
02
Förbered korrespondens
Era godkända mallar blir utkast till tackbrev och bekräftelser. Namn, belopp och ändamål hämtas från granskade fält. Ert team läser utkasten före utskick.
-
03
Vårda relationerna
På kontakten ser ni tidigare gåvor, kontaktönskemål och skickade brev. Så förbereder ni nästa samtal utan att jämföra flera listor.
Det här klargör vi före implementationen
Kapitaltillskott och gåvor bokförs och dokumenteras ofta på olika sätt. Vi använder era sakkunnigt granskade kategorier och mallar. Skattefrågor avgör er sakkunniga, inte AI.
Vid överföringen kontrollerar vi återförda betalningar, adressändringar och dubbla namn. Behörigheterna sätter vi så att en allmän intern assistent inte lämnar ut konfidentiella uppgifter om enskilda givare.
Omfattning och pris före start
Det första samtalet är kostnadsfritt. I en AI-audit går vi igenom utvalda arbetsflöden och ger er rekommendationer, konkreta projektidéer och råd om säker användning. Auditen räknas av i sin helhet vid implementation med AI Værk, annars kostar den 6 000 SEK. Hittar vi inget ekonomiskt lönsamt användningsfall bortfaller avgiften; endast i förväg överenskomna utlägg som resor kvarstår.
Frågor från stiftelsens kansli
Kan vi föra över befintliga listor?
Oftast ja. Vi granskar export, fältstruktur och datakvalitet och testar kopplingen mellan kontakter och betalningar med ert team. Oklara fall reder vi ut innan vi slår ihop poster.
Skapar systemet gåvobekräftelser?
Det fyller era granskade mallar med bekräftade uppgifter. Om en bekräftelse får utfärdas och vad den måste innehålla avgör era ansvariga sakkunniga.
Behöver vi AI för det här?
Ofta inte. Fasta matchningsregler och kopplade brevutskick räcker i många fall. AI hjälper vid varierande fritext eller handlingar som är svåra att söka i. Det prövar vi innan vi utvecklar något.
Nästa steg
Här hittar ni relaterade arbetsflöden och våra priser. Omfattningen av utveckling, utbildning och valfri support fastställer vi i offerten innan ni ger oss uppdraget.
AI för stiftelser Bidragshantering för stiftelser Kunskapshantering för stiftelser Priser och villkor för AI-audit Privat AI och driftalternativ Bedöm kostnader och lönsamhet
Låt oss prata om ert utgångsläge.
Beskriv arbetsflödet och de system ni arbetar med. Konfidentiella handlingar behöver vi inte för det första samtalet.